Бизнес-анализ. Автоматизация финансовой отчетности

Исходные данные

Транспортно-логистическая компания. Финансовая и управленческая отчетность формируется в Excel вручную, а также на базе выгрузок из 1С.

Что было не так?
  • Долгий процесс подготовки отчетов;
  • Каждый период деятельности компании – отдельный набор листов Excel, для просмотра информации по периодам надо переходить между вкладками.
  • Низкая частота обновления отчетности – ежемесячно;
  • Отсутствие разграничения прав доступа для просмотра отчетов;
  • Получение отчетов только по запросу.
Что мы выполнили?
  • Сформировали промежуточную SQL базу на сервере Заказчика и настроили регламентированную выгрузку данных из 1С;
  • Разработали отчеты в Power BI и настроили автоматическое обновление;
  • Распределили права доступа к отчетам;
  • Настроили панели мониторинга ключевых показателей;
  • Обучили сотрудников работе с отчетами;
  • Разработали инструкции.
Почему это хорошее решение?
  • Снизилась нагрузка на финансовый отдел;
  • Автоматизированное получение обновленных отчетов;
  • Каждый сотрудник имеет персональный доступ к предназначенной ему информации;
  • Возможность проведения самостоятельной аналитики в различных разрезах при помощи срезов, фильтров и кнопок.
Скачать